多渠道（会销/客服/溯源/名片/活动）自动聚合，同手机号去重合并
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流失预警列表（最近成交 ≥ 60 天未动）
订阅列表
服务单（复购入口）
销售跟进可视化 · 只读统计视图（口径见服务端销售看板/漏斗接口）
近7日 跟进 / 成交 趋势（上·跟进数 ｜ 下·成交单数）
销售漏斗（线索 → 客户 → 成交）
业务员工作量榜（跟进 / 成交，脱敏口径）
智能客服由「内置规则知识库」驱动；配置了 AI 端点且可调用时自动升级为大模型回复（engine:llm），否则自动降级为规则回复（engine:rule），绝不因外部 AI 缺失而报错。